Wie Ausschreibungen gelingen 2/2 – Praxisberichte von Heinz-Günther Hunold und Maren Gräfe

Shownotes

Als Family Officer hat Podcast-Host Christian Hammes schon dutzende Ausschreibungen für Vermögensverwaltungsmandate begleitet. Dabei trifft Hammes auch immer wieder auf Rechtsanwälte, Steuerberaterinnen oder Unternehmerberater, die die Ausschreibung für Vermögensinhaber zusätzlich begleiten. Mit Heinz-Günther Hunold von der AHW Unternehmerkanzlei und Maren Gräfe von GKN Klümpen-Neusel hat Hammes in der zweiten Sonderfolge zu Ausschreibungen zwei Gäste, die eben solche Ausschreitungen schon mehrfach begleitet haben – auch mit Hammes zusammen. Gemeinsam fassen Hammes, Hunold und Gräfe zusammen, wie sich Vermögensverwalter in einer Ausschreibung Vorteile erarbeiten können und warum es auch nicht schlimm ist, eigene Schwächen klar zu benennen. Sie erklären aber auch, weshalb selbst die beste Performance nicht unbedingt Schwächen ausmerzen kann, die in anderen Entscheidungsdimensionen sichtbar werden.

Die Themen der aktuellen Podcast-Folge: Heinz-Günther Hunold von der AHW Unternehmerkanzlei erklärt:

• Warum zu viel Show bei einer Ausschreibung nicht gut tut und Glaubwürdigkeit das höchste Gebot ist
• Das richtige Maß zwischen einfachen Erklärungen und komplexem Fachwissen
• Wie sich Vermögensverwalter differenzieren können und warum es dafür keine gute Präsentation braucht
• Der richtige Zeitpunkt und der richtige Anlasse für die aktive Ansprache von Vermögensträgern und Mandanten
• Technische Themen wie Quellensteuern und ihre Bedeutung im Ausschreibungsprozess
• Die Stärken, Schwächen und Entwicklung der Vermögensverwaltungsbranche

Maren Gräfe von GKN Gräfe Klümpen-Neusel spricht über:

• Die Vorteile und Mehrwerte, die sich bieten, wenn Vermögensverwalter eigene Schwächen eingestehen oder an Netzwerkpartner verweisen
• Wann Finanzplanung helfen kann, was die Bibel damit zu tun hat und wie die Zusammenarbeit zwischen Vermögensverwaltern, Rechtsanwälten und Steuerberatern gelingen kann
• Warum Portfoliomanager auch Übersetzungstalent brauchen und eine überragende Performance nicht ausreicht
• Die richtige Redeanteile, die Vorteile des Sprungs ins kalte Wasser und die Berufskrankheiten von Kundenberatern
• Warum Vermögensverwalter auch Steuergrundkenntnisse und Kommunikationsprozesse benötigen und welche Vermögensverwalter welche Stärken haben